Quelques semaines après le premier enregistrement du groupe The Undisputed Truth(en) (63e des charts Pop et 24e des charts R&B) Norman Whitfield enregistre une seconde adaptation plus étoffée de la chanson avec le groupe The Temptations, dont il est également producteur.
L’enregistrement de ce tube international de The Temptations est, comme celui de The Undisputed Truth, réalisé au studio Motown-Hitsville U.S.A. de Détroit dans le Michigan, avec une instrumentation Funk des The Funk Brothers (musiciens studio Motown) avec ligne de guitare basse, tintement de cymbale de batterie, violons, cocotte de guitare funk[5], trompette, glissando de harpe, clappements de mains, et la voix soul de Dennis Edwards « Papa était un vagabond... »[6],[7],[8]. La chanson de The Temptations, tout en restant dans le même style, est très différente de celle chantée par The Undisputed Truth. La version qui figure sur l'album All Directions est notamment d'une durée bien plus longue (douze minutes contre trois minutes trente) et comprend de longues sections instrumentales, dont l'introduction qui s'étire sur près de quatre minutes avant l'arrivée des premières paroles. La version single est cinq minutes plus courte, elle met en valeur les couplets et refrains chantés du morceau en face A du 45 tours (vocal), tandis qu'en face B, (instrumental), figure une version essentiellement instrumentale.
Version des Temptations
Chant solo : Dennis Edwards, Melvin Franklin, Richard Street et Damon Harris
Chœurs par Dennis Edwards, Melvin Franklin, Richard Street, Damon Harris et Otis Williams
Arrangé et dirigé : Paul Riser
Instrumentation par les Funk Brothers (musiciens spécifiques listés ci-dessous) et le Detroit Symphony Orchestra
1973 : 3 Grammy Award, meilleure performance vocale R&B par un groupe, meilleur instrument R&B de la version instrumentale, et meilleur composition de chanson R&B.